Come investire nel franco svizzero

Il franco svizzero è stato a lungo considerato uno dei paradisi sicuri del mondo finanziario. In tempi di difficoltà, gli investitori potrebbero parcheggiare i loro soldi nella valuta nazionale svizzera e sapere che manterrebbero il loro valore. La crisi finanziaria del 2007-2008 ha spinto gli investitori nervosi a comprare franchi svizzeri. Le sue prestazioni costanti nel garantire la crisi del debito europeo hanno reso il franco ancora più popolare. In questo articolo esploreremo strumenti finanziari, come ETF e opzioni forex, che consentono agli investitori di scommettere sul franco svizzero senza acquistare effettivamente la valuta.

Quando una valuta è troppo forte

Nel 2011, la crisi del debito europeo era in aumento, l'UE e gli investitori internazionali in cerca di sicurezza hanno acquistato franchi svizzeri, aumentando il valore della valuta. I franchi svizzeri più forti hanno iniziato a danneggiare le esportazioni del paese. In quel momento, i politici in Svizzera decisero di limitare artificialmente la loro valuta a 1, 20 contro l'euro, nel tentativo di impedire che il franco svizzero diventasse troppo forte. Per mantenere questo limite, la banca centrale svizzera ha stampato più franchi e ha acquistato euro con loro.

Con una mossa imprevista nel gennaio 2015, la Banca nazionale svizzera ha improvvisamente liberato la sua valuta rimuovendo il tappo artificiale che aveva posto sul franco svizzero contro l'euro poco più di tre anni prima. La mossa è stata uno shock per il mercato forex e ha fatto salire il valore del franco, una valuta stabile e conservatrice impennata. Nel caos che ne seguì, molti trader e broker subirono enormi perdite. Nonostante la decisione inattesa e la sua ricaduta, gli investitori vedono ancora il franco svizzero come un porto sicuro sostenuto da un solido sistema finanziario e una forte economia competitiva. ( Lettura correlata Il franco svizzero è un rifugio sicuro?)

Modi per investire nel franco svizzero

Secondo la Bank of International Settlement (BRI), il franco svizzero rappresenta circa il 5% delle transazioni globali in valuta estera. La coppia di dollari USA e franco svizzero (USD / CHF), nota tra gli operatori come Swissie, è la sesta coppia di valute più scambiata. Ecco alcuni modi in cui gli investitori possono ottenere un'esposizione al franco svizzero.

Exchange Traded Funds (ETFs)

Lanciato nel 2006, CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) tiene traccia del prezzo del franco svizzero rispetto al dollaro USA. L'accesso ai mercati svizzeri attraverso un fondo negoziato in borsa è una buona opzione per coloro che desiderano sfruttare opportunità tattiche a breve termine e opportunità strategiche a lungo termine senza possedere un conto in valuta estera. Questo percorso offre alcuni vantaggi agli investitori. Gli investitori possono utilizzare i loro conti di intermediazione tradizionali per acquistare azioni dell'ETF. Questi sono trattati come titoli regolari con costi di transazione molto inferiori ai costi di transazione del mercato a pronti in valuta. Le azioni sono negoziate sul quotidiano NYSE Arca che fornisce l'idoneità per un conto a margine e la vendita allo scoperto consentita dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. ( Lettura correlata Utilizzare questo ETF per scambiare il franco svizzero)

Mercato a pronti

Proprio come un mercato azionario fornisce una piattaforma per acquistare e vendere azioni, il mercato dei cambi (comunemente noto come FX o forex) è la piattaforma per il trading in diverse valute. Le piattaforme Forex offrono una più ampia varietà di coppie di valute. Prima di immergerti nel forex, acquisisci alcune conoscenze di base del mercato attraverso un corso di trading o autoapprendimento. Da lì, è semplice aprire un conto di trading forex e iniziare a eseguire operazioni in valuta allo stesso modo delle azioni.

I mercati forex operano 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, offrendo molta libertà a investitori e operatori. Questi mercati consentono anche la negoziazione a margine, un modo per i partecipanti di aumentare gli importi degli investimenti senza avere effettivamente il capitale. Quando si utilizzano i margini, ricordare sempre che la leva funziona in entrambi i modi: può amplificare sia i profitti che le perdite. La coppia di valute USD / CHF appartiene alla categoria delle coppie principali (in altre parole, è tra le coppie di valute più scambiate e liquide nel mercato dei cambi). ( Lettura correlata I migliori broker Forex regolamentati dagli USA)

Futures e opzioni

Un altro modo per investire nel franco svizzero è attraverso futures e opzioni. Molte persone pensano erroneamente che l'opportunità di negoziare questi derivati ​​sia limitata alle azioni. Il mercato dei cambi offre agli operatori al dettaglio questi prodotti derivati ​​che gestiscono i rischi associati alle fluttuazioni dei tassi di cambio sfruttando al contempo le opportunità di profitto derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio. Il trading di futures sul Forex e il trading di opzioni forex sono tecniche di copertura popolari comunemente utilizzate da banche e istituti finanziari.

Questi prodotti sono commercializzati in molti mercati in tutto il mondo con il Chicago Mercantile Exchange (CME) che è il più popolare. CME ha introdotto i futures in franchi svizzeri nel 1972, seguiti dalle opzioni in franchi svizzeri nel 1985. Diversi broker offrono una piattaforma per negoziare futures e opzioni in franchi svizzeri. ( Lettura correlata Introduzione al trading di futures su Forex e introduzione alle opzioni Forex)

Opzioni binarie

La semplicità, la flessibilità e la facilità fornite dalle opzioni binarie li hanno resi una scelta popolare per molti nel mercato forex. Alcune delle coppie di valute popolari tra i trader di opzioni binarie sono l'euro e il dollaro USA (EUR / USD), la sterlina britannica e il dollaro statunitense (GBP / USD), l'euro e la sterlina britannica (EUR / GBP), USD / CHF e il dollaro USA e lo yen giapponese (USD / JPY). Il vantaggio delle opzioni binarie è la loro semplicità. Tutto quello che devi fare è prevedere se la valuta si sposterà su o giù.

L'USD / CHF è una coppia meno volatile rispetto ad altre coppie di valute, il che può rendere difficile prevedere il suo movimento. Tieni traccia degli eventi che possono influenzare la coppia come annunci riguardanti fattori economici, azioni monetarie da parte della riserva federale degli Stati Uniti e azioni da parte della Banca nazionale svizzera. Altri fattori scatenanti di un movimento tra le due valute possono essere le stime del prodotto interno lordo per entrambi i paesi, i dati sulla disoccupazione, i dati sulla crescita industriale e il debito nazionale.

Sperimenta con alcune altre coppie di valute e acquisisci esperienza di trading di base prima di passare alla coppia USD / CHF più impegnativa. È inoltre necessario acquisire conoscenze sull'analisi tecnica che sarà utile per prevedere il movimento della coppia; queste stime devono essere supportate da analisi fondamentali. ( Lettura correlata Trading Forex con opzioni binarie)

La linea di fondo

Chi è interessato a investire in franchi svizzeri deve ricordare che i mercati dei cambi, come i mercati azionari, sono inclini a alti e bassi che possono avere un impatto negativo sulla tua posizione. Sebbene il franco svizzero sia generalmente stabile soprattutto, la recente decisione della Banca nazionale svizzera di liberare improvvisamente il valore del franco dall'euro ha destabilizzato la valuta, aumentando il suo valore. L'episodio è un altro promemoria che il movimento di valuta è fortemente dipendente dalle politiche e dalle azioni delle banche centrali oltre alla macroeconomia. Sebbene esistano rischi, il franco svizzero, basandosi sulla solida economia e sul sistema finanziario della Svizzera, continuerà a essere una delle opzioni di investimento più sicure. ( Lettura correlata Perché il franco svizzero è così forte)