Come negoziare gli ETF settoriali con le migliori performance del 2019

Le azioni sono saltate fuori dal cancello nei primi due mesi dell'anno, recuperando la parte del leone delle ripide perdite del terzo trimestre dell'anno scorso. In particolare, settori ciclici come la tecnologia, l'energia e il settore immobiliare hanno registrato afflussi sostanziali mentre gli investitori incoraggiano una Federal Reserve più accomodante, i negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina e un giro di utili trimestrali che hanno superato le aspettative di Wall Street. Inoltre, le possibilità che l'economia scivoli nella recessione sembrano ridursi.

"Poiché i mercati si sono indeboliti e i funzionari della Fed ora vedono che l'economia e l'inflazione sono deboli, c'è stato uno spostamento verso una posizione più semplice", ha scritto Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, un hedge fund con sede nel Connecticut. "Ho ridotto le mie probabilità di una recessione degli Stati Uniti prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti a circa il 35%", ha continuato, secondo una nota su LinkedIn.

Coloro che desiderano trarre vantaggio dai settori più performanti del 2019 dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di fondi negoziati in borsa (ETF) che sono specificamente progettati per amplificare i movimenti dei prezzi a breve termine. Ad esempio, se un indice comprendente titoli tecnologici è aumentato dell'1%, un ETF con leva di tracking che fornisce un'esposizione tripla aumenterebbe del 3%. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che gli ETF con leva finanziaria si resettano quotidianamente, pertanto i rendimenti in un periodo di detenzione superiore a un giorno potrebbero non riflettere la leva pubblicizzata del fondo a causa degli effetti di capitalizzazione. Consideriamo diverse idee di trading relative agli ETF settoriali con leva.

ETF Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL)

Creato nel 2008, il Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) cerca di fornire tre volte il rendimento giornaliero dell'indice settoriale Technology Select. L'indice di riferimento è costituito dai nomi delle tecnologie statunitensi a grande capitalizzazione come Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) e la società madre di Google Alphabet Inc. (GOOGL). Lo stretto spread medio dello 0, 08% e il turnover giornaliero di oltre 400.000 azioni lo rendono uno strumento adatto a tutte le forme di negoziazione a breve termine. TECL, con asset under management (AUM) di $ 550, 57 milioni e offre un rendimento da dividendi dello 0, 39%, è in crescita del 45, 76% da inizio anno (YTD) al 28 febbraio 2019. L'ETF addebita una commissione di gestione dell'1, 17%, che ha un impatto minimo su soggiorni brevi.

Dopo aver toccato il fondo a $ 68, 96 alla fine di dicembre, il prezzo delle azioni TECL è aumentato di quasi l'80% per chiudere a $ 123, 56 il 27 febbraio. I commercianti che vogliono capitalizzare su questo mercato in forte tendenza dovrebbero cercare punti di accesso ai pullback del semplice spostamento di 20 giorni media (SMA). Se il prezzo del fondo continua più alto, la SMA può quindi essere utilizzata come un trailing stop per far correre i profitti. Coloro che mantengono posizioni aperte dovrebbero considerare di spostare lo stop al punto di pareggio quando il prezzo si avvicina a $ 130 - un'area in cui può trovare resistenza dalla SMA a 200 giorni.

ETF Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX)

L'ETF Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX), con un patrimonio netto che supera i $ 400 milioni, mira a restituire tre volte i risultati di investimento giornalieri dell'indice settoriale Energy Select. I pesi massimi del settore energetico Exxon Mobil Corporation (XOM) e Chevron Corporation (CVX) dominano l'indice sottostante, con una ponderazione cumulativa del 41, 75%. Gli spread stretti e la liquidità profonda rendono questo ETF il preferito dai trader di energia. Il fondo ha un rendimento del 2, 29% e presenta un coefficiente di spesa di poco superiore all'1%. A partire dal 28 febbraio 2019, ERX è tornato al 46, 27%.

Il prezzo delle azioni ERX è sceso da una scogliera nel quarto trimestre del 2018, dopo che i prezzi del petrolio sono nettamente inferiori. Il fondo ha toccato il fondo a fine dicembre sul volume climatico e da allora ha registrato un rialzo con solo piccoli ritracciamenti. Coloro che desiderano cavalcare lo slancio verso l'alto dovrebbero entrare in calo a $ 22, dove il prezzo trova una confluenza di supporto da una linea rialzista di due mesi e una SMA di 20 giorni. I trader potrebbero impostare ordini di profitto a livelli di resistenza chiave come $ 26 e $ 32. Chiudi le posizioni aperte se il prezzo scende molto al di sotto della linea di tendenza, poiché ciò invalida l'impostazione del momentum a breve termine.

ETF Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x (DRN)

Lanciato nel 2009, l'ETF Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) tenta di replicare tre volte la performance giornaliera dell'indice MSCI US REIT. Il fondo, con AUM di $ 43, 66 milioni, è adatto ai trader che desiderano un gioco aggressivo in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT). Si inclina più verso i REIT commerciali rispetto all'indice monitorato, ma offre comunque ampia esposizione agli immobili residenziali.

Le principali allocazioni nel benchmark includono Simon Property Group, Inc. (SPG) al 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) al 4, 70% e Public Storage (PSA) al 4, 04%. Uno spread medio dello 0, 63% può influire troppo sui profitti per gli scalper, ma non dovrebbe influire eccessivamente sui trader swing che possono far funzionare le operazioni vincenti per diversi giorni per coprire costi di negoziazione leggermente più elevati. DRN addebita una commissione di gestione dell'1, 09% e ha restituito il 41, 86% a partire dal 28 febbraio 2019.

Le azioni DRN sono aumentate al di sopra del picco di agosto 2018 all'inizio di questo mese, ma recentemente si sono allontanate da quei massimi per offrire un'opportunità di trading swing. Il prezzo del fondo dovrebbe trovare un solido supporto al prezzo attuale da una linea orizzontale che collega i massimi di luglio e dicembre. Gli operatori potrebbero voler attendere un modello di candelabro di inversione, come un martello o una linea di perforazione, per confermare che il momento ascendente è ripreso prima di aprire una posizione. Pensa di effettuare un ordine stop-loss al di sotto del minimo di questo mese e di prenotare i profitti su un test del massimo del 2016 a $ 28, 64.