Investire nei mercati dei metalli

La tavola periodica rappresenta gli elementi chimici noti della terra, inclusi 94 elementi naturali e 24 elementi sintetici prodotti artificialmente in condizioni estreme come negli acceleratori di particelle. La tavola periodica è divisa in nove famiglie di elementi con proprietà simili: metalli alcalini, metalli alcalini, metalli di transizione, altri metalli, metalloidi, non metalli, alogeni, gas nobili e metalli delle terre rare. Questi metalli delle terre rare, insieme a una selezione di elementi noti come metalli di base e preziosi, offrono agli investitori e agli operatori attivi di oggi una varietà di opportunità commerciali. Sono spesso formati in lingotti per acquisti fisici.

Metalli di base

In chimica, i metalli che si ossidano o si corrodono facilmente vengono definiti metalli di base. Questi metalli industriali includono rame (Cu nella tavola periodica), nichel (Ni), alluminio (Al), zinco (Zn), piombo (Pb), stagno (Sn) e ferro (Fe) / acciaio (una lega di ferro e carbonio). I metalli di base sono generalmente abbondanti e vengono utilizzati in una varietà di applicazioni commerciali e industriali, come tubature di rame, lattine di alluminio e acciaio utilizzato nella produzione automobilistica. A causa della loro abbondanza, i prezzi dei metalli di base sono di gran lunga inferiori a quelli dei metalli preziosi e delle terre rare, e i prezzi rispondono alle variazioni della domanda dei prodotti per i quali vengono utilizzati i metalli.

Gli investitori e gli operatori possono partecipare al mercato dei metalli di base in diversi modi. È possibile effettuare investimenti in singole società specializzate nella produzione di metalli di base, tra cui la società siderurgica US Steel (NYSE: X) o la società di alluminio Alcoa (NYSE: AA). I contratti futures e opzioni su singoli metalli possono essere scambiati, come futures su rame (simbolo del prodotto: HG) e opzioni (simbolo del prodotto: HX) su CME Globex. Inoltre, esiste un'ampia varietà di fondi negoziati in borsa (ETF) di metalli comuni, come Invesco DB Base Metal Fund (NYSE: DBB), che è composto da contratti futures su alluminio, zinco e rame; ETF SPDR Metals & Mining (NYSE: XME), costituito da società operanti nel settore metalmeccanico; e iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), che è costituito da aziende coinvolte nella produzione di materiali di base.

Metalli preziosi

I metalli preziosi sono elementi chimici metallici presenti in natura che hanno un alto punto di lucentezza e fusione, sono più morbidi e più duttili degli altri metalli e sono meno reattivi della maggior parte degli elementi. Il metallo prezioso comprende argento (Ag), oro (Au), platino (Pt) e palladio (Pd). A causa della loro scarsità, i metalli preziosi sono preziosi, molto più dei metalli di base. I metalli preziosi sono usati per gioielli, arte, monete, lavori dentali, dispositivi medici, elettronica e per scopi di investimento / detenzione.

Come i metalli di base, una vasta gamma di veicoli di investimento è disponibile per coloro che sono interessati ai mercati dei metalli preziosi. L'oro è stato a lungo considerato un investimento solido ed è spesso tenuto fisicamente sotto forma di gioielli, monete o lingotti d'oro. Soprattutto durante i periodi di incertezza economica, l'oro guadagna popolarità come coperta di sicurezza di un investitore. Oltre al possesso fisico di metalli preziosi, gli investitori possono negoziare azioni, futures, opzioni, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa basati su partecipazioni di metalli preziosi.

Esempi di azioni includono Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) e Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), entrambi produttori di oro con sede in Canada. Il Gruppo CME offre agli investitori una scelta di futures su oro e contratti di opzione: il contratto full-size si basa su 100 troy once (GC), mentre il contratto "miNY" in oro è di 50 troy once (QO) e il contratto e-micro gold è di 10 once troy (MGC). Le opzioni in oro sono disponibili anche in una dimensione del contratto di 100 once troy (OG). Sono inoltre disponibili contratti futures e opzioni per argento, platino e palladio.

Gli ETF sui metalli preziosi includono l'ETF SPDR Gold Trust (NYSE: GLD), sostenuto da fondi fisici e ampiamente scambiato, Market ETF Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ), ETF iShares Silver Trust (NYSE: SLV), ETF Invesco DB Precious Metals (NYSE: DBP) e PowerShares Global Gold & Precious Metals (Nasdaq: PSAU).

Metalli di terre rare

I metalli delle terre rare stanno diventando sempre più importanti per l'industria elettronica e i progressi tecnologici. Elementi come lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr) e neodimio (Nd) sono utilizzati nella produzione di elettronica come telefoni cellulari, chip di memoria del computer, macchine fotografiche ed e-reader. Le terre rare sono anche una componente fondamentale in diverse applicazioni militari e di difesa, come occhiali per la visione notturna, armi guidate con precisione e tecnologia invisibile. Sebbene nessuno dei metalli delle terre rare sia particolarmente raro, l'estrazione e l'elaborazione di questi sono difficili a causa della loro ampia distribuzione geografica e delle preoccupazioni ambientali con l'elaborazione (incluso il rilascio di tossine come cadmio e rifiuti radioattivi). Nonostante la loro abbondanza, i metalli delle terre rare sono preziosi perché sono difficili da ottenere e sono molto richiesti.

Gli investitori possono ottenere esposizione ai metalli delle terre rare attraverso società di esplorazione e lavorazione come Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) e Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Vettori del mercato Rare Earth Strategic Metals (NYSE: REMX) è un popolare fondo negoziato in borsa con partecipazioni in società di metalli delle terre rare.

La linea di fondo

I 118 elementi noti della terra compaiono sulla tavola periodica. Tra questi elementi ci sono metalli di base, metalli preziosi e metalli delle terre rare, che offrono una varietà di opportunità per investitori e commercianti. Mentre l'oro è stato venerato per migliaia di anni e probabilmente rimarrà un investimento popolare, altri elementi come il palladio e il neodimio stanno attirando l'attenzione attraverso una varietà di veicoli commerciali tra cui azioni, futures, opzioni e fondi negoziati in borsa. Ogni investitore è unico, quindi questo articolo dovrebbe essere usato solo a scopo educativo e illustrativo. È inoltre necessario prendere in considerazione il proprio orizzonte di investimento, l'avversione al rischio e molti altri criteri di investimento prima di prendere qualsiasi decisione. Chiedi una consulenza qualificata sugli investimenti prima di prendere qualsiasi decisione di cui non sei sicuro.