I 5 migliori ETF sui metalli preziosi per il 2018

Il mercato dei metalli preziosi è sempre uno spazio volatile e i fondi negoziati in borsa (ETF) possono essere un buon modo per gli investitori di ottenere esposizione attraverso un portafoglio diversificato.

Dopo circa un paio d'anni, i metalli preziosi hanno fatto abbastanza bene nel 2017, con i produttori di metalli che hanno riportato alcuni dei maggiori guadagni. In termini di ETF, il nonno di tutti - l'SPDR Gold Trust - è cresciuto di oltre il 10% da inizio anno (YTD), il che sembra piuttosto buono se sei in pura esposizione a metalli preziosi. Tuttavia, esistono altri ETF sui metalli preziosi che sembrano ancora migliori.

Nel 2017 la moneta è entrata in ETF sui metalli preziosi, con una serie di catalizzatori che hanno aumentato la domanda. Il settore è destinato a guadagnare di più, poiché gli investitori tradizionali cercano sicurezza da quella che molti ritengono essere la categoria di investimento rifugio più sicura nel settore degli investimenti. Molti investitori ritengono che sia una copertura contro l'incertezza con fattori come aumenti dei tassi di interesse, fluttuazioni valutarie in Cina e India, la forza relativa del dollaro USA rispetto alle valute globali e le turbolenze nelle principali banche europee che influenzano la domanda.

Se stai cercando un modo per aumentare l'esposizione ai metalli preziosi come potenziale rifugio sicuro, questi ETF, scelti sulla base di una combinazione di risorse gestite e performanti, potrebbero essere un ottimo punto di partenza per la tua ricerca. Tutti i dati sono al 22 dicembre 2017. Questi fondi non includono investimenti con leva.

L'ETF (REMX) di VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals

• Emittente: VanEck
• Attività gestite: $ 152, 2 milioni
• Prestazioni YTD: 75, 56%
• Rapporto di spesa: 0, 61%
• Prezzo: $ 28, 96

L'ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ha un rendimento da inizio anno (YTD) del 75, 56% fino al 22 dicembre 2017. Questo ETF investe in società impegnate nella produzione e nella raffinazione di metalli e minerali strategici. È un fondo indicizzato che cerca di tenere traccia delle prestazioni e dei rendimenti dell'indice MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals.

Il 32% del Fondo è investito in società australiane. Il fondo ha 21 partecipazioni. Le principali partecipazioni nel Fondo includono Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox e Galaxy Resources. Il Comparto ha un rendimento totale annuo triennale dell'8, 86%.

ETFS Physical Palladium Shares (PALL)

• Emittente: ETF Securities
• Attività gestite: $ 235, 9 milioni
• Rendimento YTD: 52, 17%
• Rapporto di spesa: 0, 60%
• Prezzo: $ 99, 23

Il palladio è caldo in questo momento in parte perché le case automobilistiche lo scelgono sempre di più per i convertitori catalitici rispetto al platino alternativo più costoso, una tendenza a lungo termine che non mostra segni di riduzione presto.

PALL tiene traccia del prezzo a pronti del palladio in base alle proprietà fisiche di lingotti di palladio nelle casse di JPMorgan a Zurigo e Londra. I volumi sono decenti, quindi non c'è alcun problema con la liquidità. Per quanto riguarda i costi di gestione, il coefficiente di spesa di questo fondo è un po 'elevato per un fondo sostenuto da metalli preziosi, ma se stai cercando un'esposizione pura al palladio, questo è davvero l'unico fondo che merita una visita.

Questo comparto ha registrato un rendimento del 52, 17% nel 2017. I rendimenti totali annualizzati a tre e cinque anni sono rispettivamente dell'8, 02% e dell'8, 28%.

ETF (PICK) di iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers

• Emittente: iShares
• Attività gestite: $ 411, 19 milioni
• Performance YTD: 35, 24%
• Rapporto di spesa: 0, 39%
• Prezzo: $ 33, 84

PICK è un altro popolare ETF che investe in azioni di produttori di metalli e miniere. È indicizzato a MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, che esclude le principali società minerarie di oro e argento come Goldcorp Inc. e include quindi società minerarie più integrate per un approccio più diversificato.

Ci sono 186 azioni nel suo paniere di partecipazioni con il 24% di società nel Regno Unito. Le principali partecipazioni nel Fondo includono BHP Billiton, Rio Tinto e Glencore. Nel 2017 il Comparto ha registrato un rendimento del 35, 24% fino al 22 dicembre. Negli ultimi tre anni, il Comparto ha annualizzato un rendimento totale del 7, 75%.

L'ETF SP&F Metalli e miniere (XME)

• Emittente: State Street SPDR
• Attività gestite: $ 869, 4 milioni
• Performance YTD: 18, 43%
• Rapporto di spesa: 0, 35%
• Prezzo: $ 35, 55

L'ETF SPDR S&P Metals & Mining ha un rendimento YTD del 18, 43%. Negli ultimi tre anni, ha un rendimento totale annualizzato del 7, 44%. XME è un fondo indicizzato che cerca di tenere traccia delle partecipazioni e della performance dell'indice S&P Metals e Mining Select Industry. Questo indice comprende i metalli e le società minerarie della S&P TMI.

Il fondo ha 29 partecipazioni. Le principali partecipazioni nel Fondo includono Consol Energy, Allegheny Technologies e Alcoa.

The SPDR Gold Trust (GLD)

• Emittente: State Street SPDR
• Attività gestite: $ 33, 98 miliardi
• Prestazioni YTD: 10, 34%
• Rapporto di spesa: 0, 40%
• Prezzo: $ 120, 94

SPDR Gold Trust è il più grande ETF sul settore dei metalli preziosi per attività. Al 22 dicembre 2017, le attività gestite ammontavano a $ 33, 98 miliardi. Questo ETF è stato il primo fondo del settore a monitorare il prezzo dell'oro. È anche il primo ETF ad essere sostenuto dall'attività fisica. Il suo ritorno cerca di eguagliare il prezzo del lingotto d'oro.

Nel 2017 il fondo ha registrato un rendimento YTD del 10, 34%. Negli ultimi tre anni ha registrato un rendimento totale annualizzato del 2, 43%.

La linea di fondo

L'efficacia di oro, argento e platino nella diversificazione vantaggiosa del portafoglio di un investitore è abbondantemente chiara. Tuttavia, per ottenere questi benefici è necessario conoscere la propria tolleranza personale per gli obiettivi di rischio e di investimento prima di immergersi. Esiste una volatilità intrinseca nel mercato dei metalli preziosi che in effetti può essere utilizzata come strumento di creazione di ricchezza ma senza diligenza e premeditazione, questa volatilità può anche significare rovina per un portafoglio. In ogni caso devono essere applicati un monitoraggio professionale e adeguate pratiche di gestione dei rischi.